AG Insurance et sa filiale immobilière AG Real Estate annoncent l'arrivée de trois nouveaux co-actionnaires au sein d'Interparking – Northleaf, Hedera et TINC/Infravest – à la suite de la syndication d'une part minoritaire de leur participation dans le leader européen de l'exploitation de parkings.
Ces trois investisseurs deviendront co-actionnaires d'une société nouvellement créée (AG Real Estate Car Park SA) qui regroupera les participations dans Interparking détenues historiquement par AG Insurance et AG Real Estate (dénommées ensemble, « AG »). La nouvelle entreprise est détenue en majorité par AG. Les fonds gérés par Northleaf Capital Partners, Hedera et Tinc/Infravest détiennent chacun une participation minoritaire.
À la suite de la transaction, AG Real Estate Car Park restera l'actionnaire majoritaire d'Interparking, les actions restantes dans Interparking étant détenues par APG Asset Management et CriteriaCaixa. Cette structure permet à AG de conserver le contrôle exclusif d'AG Real Estate Car Park et donc d’Interparking.
AG, ainsi que l'ensemble des actionnaires (nouveaux et existants), continueront à favoriser la stabilité et à soutenir les perspectives de croissance d'Interparking, qui entame un nouveau chapitre important de son histoire de près de 70 ans après la récente acquisition de Saba. Cette alliance a donné naissance à un acteur paneuropéen de premier plan dans le secteur du parking, désormais présent dans 16 pays et exploitant plus de 2.000 parkings, soit près de 800.000 places.
Heidi Delobelle, CEO d'AG :
« En tant qu'assureur, AG vise une gestion active mais prudente de son portefeuille d'investissement, en privilégiant toujours une diversification optimale entre les secteurs, les régions et les instruments financiers. Cette approche nous permet d'équilibrer durablement le risque et le rendement et d'honorer nos engagements à long terme envers nos clients. La syndication de nos actions dans Interparking fait partie de cette stratégie réfléchie, qui nous permet d'optimiser davantage notre portefeuille, tout en accueillant des actionnaires solides au sein d'Interparking. »
Serge Fautré, CEO d'AG Real Estate :
« AG Real Estate est fière de finaliser cette syndication à la suite de l'acquisition de Saba, qui reflète notre engagement à renforcer un actionnariat solide et durable. Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie d'optimisation et de diversification du portefeuille, en nous concentrant sur des actifs qui génèrent des revenus stables et récurrents. Au-delà de l'industrie du parking, nous réaffirmons notre engagement à investir à long terme en combinant performances économiques et vision responsable. Interparking s'inscrit parfaitement dans cette approche, en offrant des solutions aux défis de la mobilité dans les grandes villes européennes. Avec la direction d'Interparking, nous sommes fiers de soutenir l'avenir d'un groupe ancré en Belgique. »
Roderick Gadsby, Managing Director & Head of European Infrastructure de Northleaf : « Interparking s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement en infrastructures de Northleaf et complète notre portefeuille plus large d'infrastructures de qualité supérieure et du marché intermédiaire dans certains pays de l'OCDE. Cette transaction offre à nos investisseurs une exposition à des flux de trésorerie stables et prévisibles dans un secteur attractif. Nous sommes ravis d'étendre notre présence dans le secteur des transports en Europe et de soutenir Interparking et son portefeuille paneuropéen de premier plan. »
Alberto Fernandez Fernandez, président du Comité de direction de Hedera :
« Hedera a été chargée de garantir le financement à long terme des obligations du pays sur le plan nucléaire, en veillant à ce que ce fardeau financier ne pèse pas sur les générations futures. Pour mener à bien ce mandat, il est nécessaire de constituer un portefeuille solide d'actifs stratégiques capables de générer des rendements stables et prévisibles sur plusieurs décennies. L'infrastructure essentielle d'Interparking, sa forte empreinte belge et européenne et son engagement en faveur de la mobilité durable en font précisément le type d'investissement à long terme et à l'épreuve du temps qui permet à Hedera de mener à bien sa mission publique dans l'intérêt des générations à venir. »
Manu Vandenbulcke, CEO de TINC :
« Cet investissement permet à TINC d'accéder à des flux de trésorerie à long terme dans un secteur qui joue un rôle clé dans la transition vers des solutions de mobilité intelligentes et durables. TINC a fait sa première entrée dans le secteur des parkings en 2012 avec l'acquisition du parking Eemplein aux Pays-Bas, qui fait toujours partie de notre portefeuille aujourd'hui. Avec cet investissement dans Interparking, complété par notre actionnaire de référence Infravest, nous saisissons l'opportunité d'accroître encore notre exposition au secteur. Interparking a connu une croissance constante sous la direction d'AG Insurance et d'AG Real Estate, et nous sommes donc ravis de rejoindre un groupe d'actionnaires solides et solidaires. »
Dans le cadre de cette transaction, AG Insurance et AG Real Estate ont été conseillés par Rothschild & Co et BNP Paribas, ainsi que par Cleary Gottlieb. Northleaf a été conseillé par Jefferies et Sidley Austin et Hedera par SFPIM, Liedekerke et Eubelius. TINC et Infravest ont été conseillés par ABN AMRO et Freshfields.
La finalisation de cette transaction est prévue pour décembre 2025. Les détails financiers de la transaction ne seront pas publiés.
